实时：专家解读｜2023年1月新能源乘用车区域市场分析

  根据乘联会新能源车零售数据，在燃油车车购税减半政策实施后，叠加疫情管控冲击，全国新能源车市场不仅没有受一定的影响，反而新能源车近几个月走势超预期增长。供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定带动电动车订单表现火爆。各地出台鼓励消费乘用车政策力度大，但1月的新能源车受到政策退出的影响较明显，体现消费需求的变化。

  1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。12月出现的新能源销量走缓特征仍在延续。

  1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。今年以来由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格持续上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后车企压力非常大，只可以通过涨价来缓解成本压力。

  1月新能源乘用车零售销量达到33万辆，同比下降6%，环比降48%。前期新能源乘用车保持趋势性上升走势，1月的谷底效应较强。

  1月新能源乘用车国内零售33.2万辆，同比下降6%。这是近几年首次下降。

  1月新能源乘用车出口7.5万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌慢慢的变多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，未来市场发展的潜力向好。

  1月，特斯拉中国39208辆、上汽乘用车15316辆、比亚迪汽车10409辆、易捷特4260辆、长城汽车1244辆、吉利汽车749辆、神龙汽车722辆、创维汽车668辆、奇瑞汽车565辆，别的部分车企也有少量新能源车型出口。

  从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。

  2017-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳，纯电动2023年1月出租租赁的占比在4%，较去年稍有下降。

  近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。

  新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2022年新能源乘用车在特大城市占到总销量23%，较2021年下降6个百分点，2023年1月继续下降。不限购城市的新能源车市场销量增速逐步放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大，公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

  相对燃油车逐步向低县级市场延伸，插混的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已达到较高份额。县乡市场的插混车也是逐步扩展。

  1月的新能源车增长主力是二线月的新能源车增长主力是西安、郑州等非限购核心大城市。

  纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

  纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2020年出租租赁的占比下降，2021-2022年表现下降到15%左右水平，2023年1月降到6%，透支明显。

  从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是1月以比亚迪为代表的增量，相比较同期的份额增量是大城市和中型市场增长2-3个百分点。从特斯拉来看， 1月份较同期的的主力区域更延伸到小型城市，大型城市的纯电动市场增长相对较好。

  插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

  1月的插混走强，大中型非限购限购城市仍是插混主力，限购城市需求受到疫情影响较大，县乡市场的插混近期表现较强。

  目前看限购城市的纯电动车占比大幅度的提高，从2019年的6%上升到2023年的24%。

  而非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年和2020年都在偏低的水平，今年中等城市的1月上升到17%，县乡市场的渗透率提升表现较差。

  2021年1月全国插混市场也达到8.5%的前期顶配水平。插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在大型市，今年1月插混车市场占比达到12%；在中小城市市场的插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

  各地出租市场的表现相对差异化较大。今年1月表现较强的出租市场是广东、浙江、江苏等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如浙江市场今年都是外地品牌表现相对优秀。

  私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，上海、浙江等发达地区基本都是第一。

  造车新势力的蔚来汽车、小鹏汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

  私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强，尤其是比亚迪的主力城市几乎全面领先，理想汽车全面位居第二。长安増程表现很强，大众也是走势较强。

  北京市场2022年新能源车市场走势相对较平稳，2022年的累计销量同比增长25%的表现一般。2023年1月销量达到0.6万台，稍低于去年同期。

  2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

  考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京1月的表现也是算平稳了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

  上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至今走势极度平稳。2020年1月份慢慢的出现年末抢购行情，今年的1月销量下降不大，插混退出的影响不大。

  2023年1月份上海的新能源车市场销量达到1.2万台，相对去年1月的1.9万下降36%，抢牌照行情将逐步结束。

  新能源车在限行城市的表现相对来说比较强，2023年1月份仅达到7.8万台水平，同比上涨的速度达到1%的低水平。2022年新能源车的销量达到132万的水平，同比增长94%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均上涨的速度，体现了限行城市在疫情下购买新能源车的热情相比来说较高。

  非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现一个相对较高的水平。

  2023年新能源车在非双限城市的表现一般， 1月份销售16万台降5%，1月增速放缓，走势较弱。

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